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CRM Metrowan · Guía de uso e implementación

Cómo se usa el CRM, paso a paso

Para quien vende, costea una obra, cuida la cartera o decide. Qué hacer en cada pantalla, qué exige el sistema y por qué, y cómo se pone en marcha por etapas.

Versión Metrowan6 tipos de usuario11 estados de SplynxLos datos de la demostración son de ejemplo
Un módulo de MetroIA

El CRM se abre desde el menú de MetroIA, junto a Conversaciones, Contactos, Llamadas, Campañas y los demás paneles que el equipo ya usa. Lo que ya existe en MetroIA no se rehace: el CRM suma solo los módulos que faltan. El detalle está en la sección 7.

01 · Usuarios

Cada persona ve lo suyo

El menú, los indicadores y los permisos cambian según el rol. Elija uno para ver su día dentro del sistema.

Su día
Módulos que usa

Puede

    No puede

      02 · Pipeline

      El recorrido de un negocio

      Son los mismos 11 estados que ya existen en Splynx. No se arma un flujo paralelo: se agrega lo que falta para que cada paso deje un dato y no un comentario suelto.

      Probabilidad de cierre por etapa
      Ficha de un negocio con los datos obligatorios de la etapa
      La ficha del negocio muestra los datos obligatorios de la etapa en curso y los de la siguiente. Los que faltan se marcan y bloquean el avance.

      03 · Factibilidad y proyectos

      De la dirección al precio de obra

      Un enlace dedicado no tiene precio hasta que planta externa mide la ruta y entrega el costo. El sistema recibe esos dos datos y calcula el resto: precio de obra, plazo y quién tiene que aprobar.

      Ejecutivo
      Abre el ticketCon dirección exacta y punto en el mapa. Sin eso el negocio no entra a factibilidad.
      Planta externa
      Responde en 2 días hábilesMetros de la ruta, costo de obra y resultado: factible, con obra civil o no factible.
      Sistema
      CalculaTramo, precio con margen y plazo de obra según la distancia.
      Sistema
      RevisaAvisa si la ficha sale del rango habitual o si pasa de 15 km y decide dirección.
      Ejecutivo
      CotizaEl precio de obra ya está en el cotizador. Solo falta elegir la velocidad.
      Pruébelo con una ruta
      Plazo de obra
      día 0153045
      Costo de obra por tramo · UF · 117 proyectos reales

      La barra es la mitad central de los proyectos de cada tramo y la marca vertical es la mediana. La línea verde es la obra que se está probando, con margen. Datos de la hoja de valorización de proyectos dedicados.

      Pantalla Factibilidad y proyectos
      Vista de planta externa: la cola de tickets a la izquierda y la ficha a la derecha. Al responder, el ejecutivo recibe el aviso y puede cotizar.

      04 · Cotizador

      Una propuesta que se lee como presentación

      El ejecutivo arma la propuesta a la izquierda y la ve a la derecha, lámina por lámina. Lo que cambia en un campo cambia en el documento, y el PDF sale en formato 16:9.

      Plan mensualsegún velocidad
      +
      Obracosto de la ficha × 1,40
      −
      Descuentohasta 15% sin aprobar
      =
      Propuestamensual, único y contrato
      Parta del negocioDesde la ficha, el botón Cotizar trae cuenta, servicios, dirección, metros y costo. No se escribe dos veces.
      Elija velocidad y forma de cobrar la obraEl mensual sale del plan. La obra puede ir como pago único o en cuotas dentro del contrato. Si cambia un valor a mano, queda marcado como manual y se puede volver al valor calculado.
      Mire las alertas antes de emitirHay tres tipos: bloqueos que impiden emitir, avisos que se declaran en el documento y sugerencias, como agregar un respaldo por otro camino.
      Revise las láminas y ajuste los textosPuede ocultar una lámina, escribir el punto de partida del cliente y sumar condiciones. Si lo deja en blanco, el sistema redacta uno según los servicios.
      Emita y descargue el PDFEmitir registra el documento en el negocio. Si falta factibilidad, sale marcado como referencial.
      Cotizador, pestaña Servicios
      Pestaña Servicios: velocidad, metros, costo de ficha y cómo se cobra la obra.
      Cotizador, vista de láminas
      Vista de láminas: cada servicio de enlace tiene su propia lámina con la ruta dibujada.

      Las láminas que arma el sistema

      Salen según lo que contenga la propuesta. Las punteadas aparecen solo cuando corresponden.

      PortadaLo que necesita su operaciónLa soluciónUna por enlace (fibra, radio o satélite)Otros serviciosPor qué Grupo MetrowanQué incluyeLa inversiónPlazosCondicionesPróximo paso

      05 · Reglas

      Lo que el sistema no deja pasar

      Cada regla existe porque hoy el dato falta y el problema se descubre tarde. Un bloqueo se resuelve completando el dato. Un aviso queda escrito en el documento.

      Situación Qué hace el sistema Cómo se resuelve Quién

      06 · Postventa

      Después de la firma

      El mismo sistema acompaña al cliente. Splynx manda sobre la cuenta, los servicios, la facturación y los tickets. El CRM manda sobre el negocio: el lead, la factibilidad, el precio, la cotización y la pérdida. El traspaso ocurre en la firma.

      1. Firmadía 0
        El negocio pasa a ganado.
      2. Alta en Splynxoperaciones
        La dispara provisión, no el ejecutivo.
      3. Obra y activación15 o 45 días
        Según la distancia de la ruta.
      4. Primera facturames siguiente
        Cierra la provisión.
      5. Salud de clientecontinuo
        Bajo 50 puntos se bloquea la venta de ampliaciones.
      6. Renovación90 días antes
        Se crea sola como negocio.

      Salud de cliente

      Un puntaje por cuenta con señales de tickets, pagos, uso y conversación. Las cuentas en riesgo aparecen primero.

      Renovaciones

      Cada contrato abre su negocio de renovación a 90 días. Una ampliación sobre una cuenta en riesgo no se puede cotizar.

      Provisión

      Entre la firma y la primera factura se ve qué provisiones están trabadas y por qué.

      07 · Implementación

      Cómo se pone en marcha

      El CRM vive dentro de MetroIA, así que se parte de lo que ya funciona y se construye solo lo que falta. Son cinco fases en doce semanas, de menos a más gente. El calendario es una propuesta de trabajo y se confirma al partir.

      Qué ya existe en MetroIA y qué se construye

      se usa tal cual

      • Conversaciones, contactos y llamadasLa atención de todos los canales.
      • CampañasEnvíos masivos y automatizaciones.
      • AnalíticasAtención, agentes e IA.
      • Base de conocimientoLo que responde el agente y cuándo transfiere.
      • Soporte, Gerencia y ManualesTickets, cobranza y riesgo de fuga, y los manuales de uso.

      se amplía para Metrowan

      • PipelineLos 11 estados de Splynx y los datos obligatorios de cada etapa.
      • Cotizador y documentosUF, pesos y dólares, obra calculada y propuesta en láminas.
      • ReunionesSe suma la conexión con Google Calendar y Meet.
      • Resumen y configuraciónProyección contra meta, tarifario, reglas, equipo y permisos.

      se construye

      • Hoy y Cuentas y serviciosEl día del ejecutivo y la base instalada desde Splynx.
      • Factibilidad y proyectosTickets, costo de obra, plazo y aprobaciones.
      • Metas, informes y calidad del datoComisiones, embudo, pérdidas y campos que faltan.
      • Señales de correoLectura de las casillas comerciales.
      • PostventaSalud de cliente, provisión, renovaciones y encuestas.

      Qué hay que tener listo

      Son las decisiones y datos que hoy faltan. Marque lo que ya está resuelto.

      08 · Resultados

      Cómo sabremos que funciona

      Metas propuestas para el piloto. La línea de base se mide en las primeras dos semanas, porque hoy ninguno de estos datos se registra.

      Indicador Meta Dónde se ve Por qué importa
      Factibilidades respondidas a tiempo 90% en 2 días hábiles Factibilidad y proyectos Es la etapa más lenta del ciclo y hoy el plazo no se mide.
      Propuestas de enlace con ficha de costo 100% Calidad del dato Sin ficha, el margen se descubre cuando ya se firmó.
      Propuestas enviadas desde el sistema 100% Documentos Lo que sale del correo personal no lo ve la gerencia.
      Calidad del dato 90% o más Resumen Mide si los campos obligatorios se están llenando de verdad.
      Negocios perdidos con motivo 100% Informes Hoy este informe no se puede sacar.
      Planes por velocidad validados 3 de 3 Tarifario Hasta entonces cada propuesta declara valores de trabajo.
      Resumen comercial
      El resumen reúne la proyección contra meta, dónde se traba el embudo y el recurrente en riesgo.

      09 · Preguntas

      Preguntas frecuentes